風險屬性測試

Q1 您的年齡屬於下列哪個組別?  
  A > 55 B40 - 54 C18 - 39
Q2 您有多少年的投資經驗?  
  A0 -3 B4 - 7 C> 7  
Q3 您可以從收入中分配多少比例的金額進行投資?  
  A0 - 10% B11 - 25% C> 25%  
Q4 您投資於股票或基金的總值佔個人投資總額的比率為何?  
  A0 - 20% B21 - 60% C> 60%
 
Q5 您的投資傾向屬於?  
  A首重保本及避免資金損失 B賺取穩定利息 C積極賺取較佳的潛在投資回報  
Q6 您對未來5年收入增長的估計?  
  A 無增長 ( 如因為工作,接近
退休或轉往兼職性工作 )
B 與通脹看齊或稍
高於通脹
C 超越通脹增幅 ( 如因為升值或預期加薪收入能超越通脹 )  
Q7 投資組合的價值常常波動,您可以忍受每年最大的虧損為?  
  A5%以內 B 5 - 15% C15%以上  
 
Q8 您儲備做為不時之需的金額,可以支付多久的家庭開支?  
  A0 - 3 月 B3 - 12 月 C> 12 月      
Q9 您目前的負債情況為  
  A> 300 萬 新台幣以上 B51 - 300萬 新台幣 C 0 - 50 萬 新台幣  
Q10 請問您目前在財務上所需負擔的人數為  
  A> 3 B1 - 2 C 0

風險屬性測試

保守型

 

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