交易流程
申請及贖回投信基金之方式如下：
施羅德投信專注於資產管理事業，善盡知名品牌的製造商角色，並與各通路維持良好策略夥伴關係，盡力達成客戶託付之責任。
投資人若對施羅德投信基金有興趣，可親自到銷售機構各分行辦理申購手續，各分行將有專員為您做進一步的說明或服務，如需查詢銷售機構，可電洽(02)8723-6888。
銷售機構
請至施羅德投信系列基金各銷售機構全省各分行辦理，有關投信基金系列銷售機構，請參考銷售機構表，或電洽客戶服務。
交易指示
於各銷售機構交易截止時間前向各銷售機構辦理交易
各銷售機構將於交易完成後提供交易確認書
| 基金類型 | 截止時間 |
|---|---|
| 債券型基金 | AM 11:30 |
| 非債券型基金 | PM 04:00 |
(註)： 各銷售機構辦理交易之方式及各基金之申購交易截止時間，請與各銷售機構洽詢確認，經理公司之申購交易截止時間如上表。
施羅德投信基金最低申購金額
各銷售機構之最低申購金額略有差異，投資時請與各銷售機構確認，並依各銷售機構之規定辦理
申購手續費
| 施羅德(原玉山)樂活中小基金 | |
|---|---|
| 申購金額 | 費率 |
| 未達新台幣一百萬元 | 1.5% |
| 新台幣一百萬元(含)以上，未達新台幣五百萬元 | 1.2% |
| 新台幣五百萬元(含)以上，未達新台幣一千萬元 | 1.0% |
| 新台幣一千萬元(含)以上 | 0.5% |
| 施羅德(原玉山)全球債券組合基金 | |
|---|---|
| 申購金額 | 費率 |
| 未達新台幣一百萬元 | 1.0% |
| 新台幣一百萬元(含)以上，未達新台幣五百萬元 | 0.8% |
| 新台幣五百萬元(含)以上，未達新台幣一千萬元 | 0.4% |
| 新台幣一千萬元(含)以上 | 0.2% |
| 新台幣五千萬元(含)以上 | 0.1% |
首次申購需填寫印鑑卡暨開戶約定書
投信公司所需的身分證明文件，依申購人的身分而不同：
| 1.自然人 | 本國人： 國民身分證影本 |
外國人或華僑：
| |
| 未成年或禁治產人： 國民身分證影本【未滿14歲尚未申請國民身分證可以戶口名簿影本替代】法定代理人之身分證影本或護照影本【法定代理人若為父母雙方，需提供父母雙方國民身分證或護照影本】 | |
| 2.法人 | 營利事業登記證、授權書、被授權人身分證明文件、代表人身分證影本、及其他文件(依本公司規定)。 |
