我們的投資理念
施羅德專注在資產管理單一事業，沒有投資銀行等其他事業體，能以專業客觀的角度和獨立公正的立場從事市場分析研究，為客戶創造最大的價值。高達75％的市場研究報告係由內部研究團隊負責，在客觀、公正的分析下，經驗豐富的基金經理人採納最具說服力的研究結果，透過專業的分析工具，為客戶構築最適當的基金組合，以期在一定的風險程度下，獲取最理想的投資報酬。
我們深信股票和債券在資產配置上有著截然不同投資屬性，唯有善用獨立、公正、客觀的研究資源，輔以嚴格執行的投資紀律，配合即時又正確的在地專業投資資訊，才能獲致最佳的投資表現。服務網絡遍及全球26個國家，強調在地專業的施羅德，充分運用全球集團資源，為客戶實現最佳化的資產配置組合。
為您的投資勢在必得
憑藉著200多年的豐富資產管理經驗，施羅德不斷創造出領先業界的投資觀念及思維，釐定出最佳投資方案，投資決策過程堅持至臻完美，以駕馭錯綜複雜的全球市場，在日益艱難的投資形勢中持續展露出卓越的表現。尤其深入理解投資人追求生活穩定和幸福之最終目的，不以行銷花招和短線績效博取快速成長，寧願選擇路遙知馬力的企業哲學，陪伴投資人一起成長和圓夢。
前瞻思考的資產配置
專責不同資產類別的資深投資團隊、穩定的集團經營權、健全的財務體質，將客戶需求放置第一順位，提供客戶最理想的資產配置方案。施羅德堅持以最謹慎的態度幫所有投資人管理財富，投資團隊更洞悉金融市場前景，藉由各市場不同潛力報酬的分析，擬訂出全球各市場資產配置的權值比例指標，以前瞻思考的優勢建立我們的「資產配置觀點」。
全球化的研究網絡
施羅德網羅全球最富投資經驗的分析師，構築成遍及全球各市場的專業研究網絡，可與市場上的各公司管理階層保持緊密聯繫，對進行分析研究的精確性有莫大裨益。我們更開發出環球投資研究資料庫(Global Research Investment Database)，結合施羅德所有股票與債信研究以及全球知名券商的研究資源，使公司內外進行的研究結果可和集團所有投資專家分享。善用這些全球化在地專業研究網絡資源，有別於其他大型跨國資產管理公司多半專注於每個市場的指標性企業，施羅德遍布各地的分析師，以紀律化和全方位的選股理念，研究具成長性和爆發力的明日之星，挖掘未來的金礦，為投資人追求更具成長性的報酬。
資產配置決策流程