嚴謹踏實的風險管理
施羅德秉著悠久的投資經驗，深刻體認到市場多處於無效率狀態，故確信只要能堅守詳盡縝密的研究，洞悉潛在風險之癥結，基金經理人反可以藉此趨利避險地爭取得更卓越的投資報酬。就投資決策上，有些基金的操作策略係跟隨投資標的市場相關參酌指標之變化，因勢制宜調整資產配置內容，然而有些基金的操作策略則是採取「絕對報酬」的方式，以確保一定期間之後的客戶投資能擁有正報酬的表現，絕對報酬的投資策略係指追求任何時點進場投資後12個月能獲得正報酬為目標，但不保證保本或保證獲利。
因勢制宜並審慎的調整資產配置內容，往往可釀出符合客戶企求的投資報酬結果，但在追求客戶期待目標的同時，若不能同步進行適當程度的風險評估，只一味追求投資機會，可能導致客戶的投資冒著不必要風險，徒增報酬率的波動度。施羅德的基金經理人無論採取何種投資策略，都會主動考慮如何因應不同客戶的需求，評估客戶可承受的適當風險，從風險管理以至於每個投資決策細節都以嚴謹踏實的控管步驟及方法，盡責為客戶的投資組合把關，以達到客戶的投資報酬目標。
量化篩選最佳標的
無論是隨著市場變化而調整資產配置內容，抑或是採取絕對報酬投資策略，我們都兢兢業業地重視風險的管理，即便是個別股票的篩選建議，施羅德的基金經理人也會透過量化篩選工具反覆測試檢討其預期的投資報酬率，過濾分析師所提供的建議，確保以最穩健的佐證依據來進行投資佈局，讓投資組合可達到增值效果。
我們的量化篩選工具係獨立剖析每個市場的過往表現，找出不同市場所具備的獨特之處，如市場的資訊傳遞效率品質或其他重要的價值衡量特性，以掌握該股票在不同市場或類股中所應有的價值，再對照當下的市場環境形勢，分析相關股票的特性與其歷史表現之間的關聯性，作出投資選股上的客觀排序。如該排序和分析師的建議排序一致，表示著我們的選股獲得更佳支持；若否，則基金經理人會重新檢視並質疑分析師的假設，藉此反覆測試檢討的步驟，務使投資組合決策禁得起時間的淬鍊。
投資組合建構
施羅德的基金經理人平均擁有14年的市場專業投資經驗，能對投資組合的內容作出最適宜的調整。在投資過程中，基金經理人會運用各種風險管理工具，有效控制風險，讓客戶能在最低風險水平下，獲得更理想的投資報酬率。
我們開發出一套專用的互動式風險管理軟體，名為「投資組合之風控暨投資策略管理系統」(Portfolio Risk Investment Strategy Manager ; PRISM)，協助基金經理即時解析各風險組成分子，透過PRISM，基金經理人可將投資組合的內容拆解，評量相關股票、產業、市場和投資風格的風險度，以多角化監控，洞悉投資組合中的各種潛在風險。
專注於投資風險的管理
施羅德擁有專注於風險控管的投資團隊，並和專業的風險管理軟體開發小組協力合作，負責提供：
可涵蓋所有資產類別，並隨著市場最新情勢變化而更新的投資風險評估工具，確保基金經理瞭解並掌握投資組合所蘊藏的風險程度。
隨著市場形勢演變，及產品的推陳出新，投資團隊能洞察風險管理的新趨勢、市場投資行為的轉變致對投資組合所衍生出的潛在影響。
獨立客觀的監控及反覆檢視每個投資組合，以確保每檔基金能承受的風險度，使基金績效能吻合原定的預估風險及報酬期望值。
資產配置決策流程
以環球債券為例